Ez az útmutató bemutatja, hogyan tudod összekapcsolni a fiókodat a Billingo rendszerével, és hogyan tudsz közvetlenül a platformról számlát vagy nyugtát generálni a lezárt foglalásaid után.
1. Billingo API kulcs megszerzése
A két rendszer automatikus kommunikációjához egy API kulcsra lesz szükséged, amelyet a Billingo fiókodban tudsz létrehozni.
- Jelentkezz be a Billingo fiókodba az app.billingo.hu oldalon.
- Lépj a Beállítások / Integrációk / API kulcsok menüpontba.
- Kattints az Új API kulcs gombra.
- Másold ki a generált kulcsot (API kulcs).
2. A Billingo összekapcsolása a platformmal
Miután megvan a kulcsod, vissza kell térned a mi felületünkre az integráció véglegesítéséhez.
- Lépj a Külső appok oldalra a profilod alatt.
- Keresd meg a Billingo kártyát, és kattints az API kulcs csatolása gombra.
- A felugró ablakban található szövegmezőbe illeszd be a másolt API kulcsot.
- Kattints a Mentés gombra.
3. Számla generálása foglalásokból
Az összekapcsolás után a rendszer készen áll a számlák kibocsátására. Számlát a Vezérlőpultról és a Naptár oldalról is egyaránt tudsz indítani.
Fontos szabály:
Számlát kizárólag múltbeli (már lezajlott) foglalásokhoz lehet generálni. Jövőbeli vagy még folyamatban lévő időpontoknál ez az opció nem elérhető.
A számlázás lépései:
- Nyisd meg a Vezérlőpultot vagy a Naptár oldalt.
- Kattints rá arra a múltbeli foglalásra, amelyikről számlát szeretnél kiállítani.
- A képernyő jobb oldalán felugrik egy oldalsó menü a foglalás részleteivel. Itt kattints a Számla generálása gombra.
- A megjelenő felugró ablakban válaszd a Számla dokumentumtípust.
- Töltsd ki a számlázáshoz szükséges adatokat (vevő neve, e-mail címe, számlázási cím, valamint opcionálisan az adószám).
- Ha a Billingo fiókodban több számla blokk is létezik, a Dokumentum blokk legördülő menüből választhatod ki, melyik blokkba kerüljön a számla.
- Végül kattints a Számla generálása gombra.
4. Nyugta generálása foglalásokból
A Billingo integrációval nyugtát is kiállíthatsz a foglalásaid után.
Fontos szabályok:
- Nyugtát kizárólag múltbeli (már lezajlott) foglalásokhoz lehet generálni.
- A nyugtázás fizetős Billingo előfizetést igényel, valamint a Billingo fiókodban létre kell hozni egy nyugta blokkot a Beállításokban. E nélkül a rendszer nem tud nyugtát kiállítani.
A nyugtázás lépései:
- Nyisd meg a Vezérlőpultot vagy a Naptár oldalt.
- Kattints rá arra a múltbeli foglalásra, amelyikről nyugtát szeretnél kiállítani.
- Az oldalsó menüben kattints a Számla generálása gombra, majd a felugró ablakban válaszd a Nyugta dokumentumtípust.
- Nyugtához csak a vevő neve, e-mail címe és a fizetési mód (készpénz vagy bankkártya) szükséges, számlázási címet nem kell megadni.
- Ha a Billingo fiókodban több nyugta blokk is létezik, a Dokumentum blokk legördülő menüből választhatod ki a megfelelőt.
- Végül kattints a Nyugta generálása gombra.
Mi történik a Létrehozás után?
A háttérben a rendszerünk azonnal átadja az adatokat a Billingonak.
- A bizonylat automatikusan elkészül a Billingo fiókodban.
- A rendszer automatikusan kiküldi az e-mailt az ügyfélnek, amely tartalmazza a letölthető bizonylatot (PDF formátumban). Neked nincs több dolgod vele!